Facturación masiva y facturar desde un Excel
Para cuotas o cargos repetidos a distintos clientes, en Facturas → Facturar a varios (plan Total). Hay dos formas.
Eligiendo los clientes
Elegís varios clientes (con buscador si tenés muchos) y cargás una descripción, la cantidad, la unidad y el precio por unidad. Se aplica a todos los que elegiste.
Subiendo un Excel o CSV
Armá una planilla con una fila por factura y estas columnas:
| Columna | Qué lleva |
|---|---|
cliente (o nombre) | El nombre del cliente, tal como lo tenés cargado en Trato. |
descripcion | El concepto de la factura. |
monto | El importe total, en pesos. Sirve 1500, 1.500 o $ 1.500,50. |
En este caso el monto es el total de la factura y el comprobante lo muestra como una sola unidad.
Filas con problemas
Cuando subís el archivo, Trato te avisa qué filas no se facturan, con el número de fila y el motivo: falta el cliente, falta la descripción, el monto no es válido, el cliente no está cargado, o hay dos clientes con el mismo nombre. Corregís la planilla y volvés a subirla. Si guardás tu CSV desde Excel, los acentos se leen bien.
Los clientes tienen que estar cargados antes. Podés importarlos de una desde un Excel en Clientes (plan Total).
Después de enviar
Las facturas se crean y Trato le pide el CAE a ARCA de a una, en segundo plano. No hace falta esperar en la pantalla; el CAE de cada una puede tardar un rato en llegar. Mientras tanto aparecen como Esperando CAE.